Od Warrena Buffetta po krypto vizionára – začíname exkluzívny seriál o investičných legendách a inovátoroch. Investovanie nie je len o číslach a grafoch. Je to aj o intuícii, stratégii, odvahu – a niekedy aj schopnosti ísť proti všetkým. V našom novom seriáli TOP Svetoví investori sa každý týždeň zameriame na jednu výnimočnú osobnosť svetových financií, rozoberieme jej prístup a inšpiráciu pre bežného investora.
Či už ste milovníkom konzervatívneho portfólia, fanúšikom kryptomien alebo sledujete komodity, toto bude jazda!
Dnes začínáme seznamom 15 najvýraznejších investorov naprieč rôznymi štýlmi a obdobiami. Od ikon Wall Street až po disruptory digitálnej éry.
Prehľad – TOP svetoví investori
- 1. Warren Buffett – Veštec z Omahy
- 2. Ray Dalio – Majster globálnych cyklov
- 3. Cathie Wood – Evanjelistka technologickej budúcnosti
- 4. George Soros – Muž, ktorý zlomil britskú centrálnu banku
- 5. Michael Burry – Prorok krízy
- 6. Stanley Druckenmiller – Génius bez stratového roku
- 7. Jim Simons – Kvantový kráľ
- 8. Paul Tudor Jones – Lovec trendov a kríz
- 9. Peter Lynch – Praktik, ktorý porazil trh zdravým rozumom
- 10. Carl Icahn – Aktivistický investor s ostrými loktami
- 11. Howard Marks – Majster úverových trhov
- 12. Marc Andreessen – Rizikový kapitál pre digitálny vek
- 13. Changpeng Zhao – Kryptostratég z Binance
- 14. Lyn Alden – Analytická hviezda novej generácie
- 15. Nassim Nicholas Taleb – Filozof rizika
- Čo vás čaká ďalej?
1. Warren Buffett – Veštec z Omahy
Najznámejší hodnotový investor všetkých čias. Na čele spoločnosti Berkshire Hathaway budoval svoje impérium viac ako sedem desaťročí a jeho ročný list akcionárom je studnicou múdrosti. Stavia na jednoduché, zrozumiteľné podnikanie s dlhodobou konkurenčnou výhodou. Buffett sa vyhýba špekuláciám, technologickým módam a namiesto toho hľadá „skvelé firmy za rozumnú cenu“. Jeho najväčšie podiely: Apple, Coca-Cola, American Express.
Bližšie k domovu: Prehľad najlepších investorov Česka a Slovenska
2. Ray Dalio – Majster globálnych cyklov
Zakladateľ hedžového fondu Bridgewater Associates, najväčšieho svojho druhu na svete. Jeho investičná filozofia je postavená na pochopení ekonomických a geopolitických cyklov – verí, že „ekonomika funguje ako stroj“. Predpovedal napríklad finančnú krízu v roku 2008 a v súčasnosti varuje pred zmenou svetového poriadku. Vytvoril slávny koncept „All Weather Portfolio“, ktorý má obstáť v každom prostredí.
3. Cathie Wood – Evanjelistka technologickej budúcnosti
Šéfka spoločnosti ARK Invest, ktorá sa špecializuje na disruptívne technológie. Jej fondy investujú do spoločností ako Tesla, Roku, Coinbase alebo CRISPR. Cathie je známa svojím neochvejným presvedčením, že nové technológie zásadným spôsobom premenia ekonomiku a že trh podceňuje ich potenciál. Jej fondy síce zažili volatilitu, ale aj výrazné rastové trendy počas technologického boomu.
4. George Soros – Muž, ktorý zlomil britskú centrálnu banku
Kontroverzný a brilantný makrošpekulant, ktorý zarobil miliardy na menových pohyboch. V roku 1992 vsadil proti britskej libre a „zarobil“ 1 miliardu dolárov za jeden deň. Založil Quantum Fund, ktorého priemerné ročné výnosy presiahli 30 %. Jeho investičná filozofia stojí na teórii reflexivity – že trhy nie sú racionálne a očakávania investorov sa často premietajú do reality.
5. Michael Burry – Prorok krízy
Lekár a outsider, ktorý predpovedal kolaps hypotekárneho trhu v USA v roku 2007. Zakladateľ fondu Scion Capital, ktorý zarobil obrovské peniaze vďaka stávke proti hypotekárnemu trhu pomocou tzv. credit default swaps. Preslávil sa vďaka filmu The Big Short. Dnes často komentuje trh s varováním pred bublinami – vrátane akcií, dlhopisov a kryptomien.
Poznáte The Big Short? Možno vás bude zaujímať Realitný fond
6. Stanley Druckenmiller – Génius bez stratového roku
Dlhoročný partner George Sorose a architekt mnohých jeho najslávnejších stávok. Je vlastníkom fondu Duquesne Capital, ktorý po 30 rokov dosahoval priemerný výnos viac ako 30 % ročne – bez jediného stratového roka. Je majstrom v kombinácii makroanalýzy s citom pre náladu trhu. Jeho názory na ekonomiku aj politiku často rezonujú v médiách aj medzi investormi.
7. Jim Simons – Kvantový kráľ
Bývalý matematik a kryptológ, ktorý premenil investovanie pomocou algoritmov a štatistiky. Založil kvantitatívny fond Renaissance Technologies a jeho vlajkovú loď Medallion Fund – jeden z najziskovejších fondov v histórii (ročný výnos cez 60 %). Simonsov tím sa skladá z vedcov, fyzikov a programátorov – nie z tradičných investorov.
8. Paul Tudor Jones – Lovec trendov a kríz
Zakladateľ Tudor Investment Corporation, známy svojou schopnosťou čítať trh a detekovať začínajúce trendy. V roku 1987 predpovedal a „prežil“ čierny pondelok vďaka krátkym pozíciám. Silne verí v technickú analýzu a makroekonomiku. Je tiež známy svojou filantropiou a aktivizmom v oblasti boja proti chudobe.
9. Peter Lynch – Praktik, ktorý porazil trh zdravým rozumom
V rokoch 1977–1990 riadil fond Fidelity Magellan a dosiahol priemerný výnos 29 % ročne. Bol zástancom investovania do toho, čo dobre poznáte – typicky maloobchodných a spotrebných firiem. Lynch zvykol hovoriť, že „priemerný človek môže poraziť profesionála, ak rozumie svojmu okoliu“. Je autorom slávnej knihy One Up on Wall Street.
10. Carl Icahn – Aktivistický investor s ostrými loktami
Preslávil sa tým, že vstupuje do firiem a „tlačí“ ich k reštrukturalizácii, predaju aktív alebo zmenám vo vedení. Jeho štýl je konfrontačný, ale často zvyšuje hodnotu pre akcionárov. Medzi jeho zásahy patria Apple, Dell, eBay alebo Herbalife. Zarobil miliardy ako „korporátny raider“ v 80. rokoch a stále je aktívny.
11. Howard Marks – Majster úverových trhov
Prečítajte si jednu z našich najnovších recenzií: FX Junction
Zakladateľ spoločnosti Oaktree Capital, špecialista na dlhopisy a „distressed assets“ – aktíva, ktoré sa obchodujú hlboko pod ich hodnotou. Marks kladie dôraz na riziko, trhové cykly a psychológiu trhu. Jeho investičné memorandá sú obľúbené medzi profesionálmi aj laikmi pre svoju hĺbku a zrozumiteľnosť.
12. Marc Andreessen – Rizikový kapitál pre digitálny vek
Spoluzakladateľ spoločnosti Netscape a neskôr investičného fondu Andreessen Horowitz (a16z). Stojí za investíciami do firiem ako Facebook, Airbnb, Coinbase alebo Slack. Je považovaný za jedného z najvplyvnejších venture kapitalistov Silicon Valley. Verí, že „softvér ovládne svet“.
13. Changpeng Zhao – Kryptostratég z Binance
Zakladateľ Binance, najväčšej svetovej kryptoburzy. CZ sa za pár rokov vypracoval z nuly na miliardára a výrazne ovplyvnil trh s kryptomenami. Silne verí v decentralizáciu a budúcnosť blockchainu, aj keď čelil mnohým regulačným tlakom. Patrí medzi najviditeľnejšie tváre kryptosveta.
14. Lyn Alden – Analytická hviezda novej generácie
Inžinierka a makroanalytická myseľ, ktorá si získala rešpekt investorov po celom svete. Kombinuje fundamentálnu analýzu s makroekonomickým pohľadom a investuje do akcií, komodít aj kryptomien. Jej texty sú zrozumiteľné aj pre laikov a často sa zdieľajú medzi retailovými investormi.
15. Nassim Nicholas Taleb – Filozof rizika
Autor slávnej knihy Čierna labuť, štatistik a bývalý obchodník. Neinvestuje tradične, ale sústredí sa na extrémne udalosti („tail risk“). Verí, že väčšina investorov podceňuje neočakávané udalosti a odporúča budovať „antifragilné“ portfóliá.
Svojou filozofiou a kontroverznými názormi inšpiruje tisíce investorov.
Čo vás čaká ďalej?
V nasledujúcich týždňoch vám každého z týchto investorov predstavíme podrobnejšie – rozoberieme ich stratégie, slávne stávky, filozofiu aj omyly. A predovšetkým – čo sa od nich môžeme naučiť my, bežní investori. Zostaňte naladení!
